溫州銀行業(yè)一向標(biāo)榜自己的不良貸款率是全國(guó)*低，但根據(jù)溫州銀監(jiān)分局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年7月末，溫州銀行業(yè)整體不良率接近3%，遠(yuǎn)高于全國(guó)水平。
“我在年初就預(yù)言2012年下半年溫州的民間借貸風(fēng)險(xiǎn)將轉(zhuǎn)嫁，出現(xiàn)金融危機(jī)風(fēng)波，當(dāng)時(shí)沒(méi)人能聽(tīng)進(jìn)去。”溫州中小企業(yè)促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周德文近日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)抱怨，他在今年年初就多次提到這種風(fēng)險(xiǎn)，卻沒(méi)人去搭理他的“烏鴉嘴”。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，2009年四萬(wàn)億砸下后，溫州銀行過(guò)度授信，大量企業(yè)流動(dòng)性資金流向房地產(chǎn)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)空心化。2011年銀根收緊，資金鏈斷裂，繼而將風(fēng)險(xiǎn)傳遞至銀行機(jī)構(gòu)。由于杠桿作用，產(chǎn)業(yè)空心化在溫州先爆發(fā)，接下來(lái)可能會(huì)蔓延至上海、江蘇等地。
不良率連升12個(gè)月
2011年6月末，溫州銀行業(yè)不良貸款率僅為0.37%。去年8月溫州市銀監(jiān)分局一位負(fù)責(zé)人接受本報(bào)記者采訪時(shí)還“沾沾自喜”，表示這一數(shù)字“比年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率再創(chuàng)新低”。
然而，到了今年6月，這一數(shù)字已經(jīng)變成了2.69%。“一年時(shí)間，從0.32%到2.69%，從金融*好的地級(jí)市幾乎一夜間變成*差的地級(jí)市，說(shuō)明溫州的銀行業(yè)出問(wèn)題了。”一位在溫州從事銀行工作的人士接受本報(bào)記者采訪時(shí)如是感慨。
溫州市金融辦主任張震宇日前接受記者采訪時(shí)表示，今年6月份之前的數(shù)據(jù)顯示，溫州金融機(jī)構(gòu)不良貸款率雖然還存在一個(gè)爬坡的過(guò)程，但基本已經(jīng)到頂。但中國(guó)人民銀行溫州市中心支行有關(guān)人士預(yù)測(cè)，溫州市銀行業(yè)平均不良率將繼續(xù)上升，估計(jì)高點(diǎn)會(huì)在今年10月前后達(dá)到4%左右，并在此后維持高位運(yùn)行。
2012年以來(lái)，溫州區(qū)域內(nèi)的銀行顯得更為惜貸，部分銀行甚至上收信貸審批權(quán)限至省級(jí)分行。因業(yè)務(wù)量萎縮，個(gè)別銀行甚至撤并網(wǎng)點(diǎn)、收縮戰(zhàn)線。
隨著不良貸款率持續(xù)上升，溫州市政府專門(mén)發(fā)布《印發(fā)溫州市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款專項(xiàng)處置工作方案的通知》，成立溫州市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款專項(xiàng)處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與市企業(yè)服務(wù)百日克難行動(dòng)辦公室、市企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置辦合署辦公。
8月16日，在平安銀行召開(kāi)的2012年中期業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上，平安銀行行長(zhǎng)理查德重點(diǎn)指出，上半年銀行不良貸款率較年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中銀行不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)。從區(qū)域來(lái)看，新增不良貸款主要集中在溫州。浦發(fā)銀行此前也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區(qū)，其他地區(qū)的貸款質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。針對(duì)溫州和杭州地區(qū)2012年上半年增加的信用風(fēng)險(xiǎn)，公司在計(jì)提貸款準(zhǔn)備金時(shí)已經(jīng)予以考慮。
不良貸款持續(xù)反彈，資產(chǎn)保全和不良資產(chǎn)清收成了各行的首要工作。6月初，溫州招行就下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)不良資產(chǎn)清收考核與管理的通知》，規(guī)定“誰(shuí)發(fā)放、誰(shuí)清收，誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)考核，一戶一方案”，從2012年6月開(kāi)始至2013年5月31日為“資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)年”，把催收不良貸款作為全行工作的重中之重來(lái)抓。
有效需求不足
“盡管宏觀經(jīng)濟(jì)基調(diào)是穩(wěn)增長(zhǎng)，央行連續(xù)兩次降息釋放貨幣放松預(yù)期，地方投融資重新活躍。但由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)不振，更多的企業(yè)投資欲望不強(qiáng)。今年上半年，不少銀行出現(xiàn)了罕見(jiàn)的放貸款難。”周德文說(shuō)。
記者在溫州采訪期間，溫州市經(jīng)信委一內(nèi)部人士坦言：“現(xiàn)在所有的企業(yè)數(shù)據(jù)拿出來(lái)都是*難看的時(shí)候，沒(méi)什么好說(shuō)的，這段時(shí)間不會(huì)接受任何媒體采訪。”
今年6月，溫州市金融辦一份名為《關(guān)于溫州社會(huì)融資情況的調(diào)查報(bào)告》(下稱《調(diào)查報(bào)告》)顯示，當(dāng)?shù)?1%的民營(yíng)企業(yè)認(rèn)為資金緊張，平均資金缺口為22%，中小企業(yè)資金鏈仍遭受嚴(yán)峻考驗(yàn)。
7月底，浙江省人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)一份調(diào)研報(bào)告顯示，溫州企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象增多，全市3998家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，60.43%的企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。
在記者1周內(nèi)臨時(shí)取樣調(diào)查走訪的8家實(shí)業(yè)企業(yè)中，其中4家企業(yè)主表示無(wú)論多苦都要堅(jiān)持做下去；3家老牌實(shí)業(yè)公司企業(yè)主，傾向思考下一步“關(guān)、停、轉(zhuǎn)”；1家稍顯年輕的企業(yè)主之前做過(guò)一些投機(jī)性項(xiàng)目，他傾向于馬上暫停所有業(yè)務(wù)，“沒(méi)心思做投資，這樣的環(huán)境能做什么，有好項(xiàng)目也做不好。”
一邊是民營(yíng)企業(yè)缺錢(qián)貸不到，一邊是銀行錢(qián)多放不出去，到底是何原因？
“企業(yè)見(jiàn)形勢(shì)不好，不搞生產(chǎn)了，停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，整個(gè)融資需求減弱。”銀監(jiān)分會(huì)溫州分局樂(lè)清辦事處主任鄭曉峰坦言當(dāng)前形勢(shì)，企業(yè)難，銀行業(yè)也苦。“老客戶續(xù)貸困難，難保他們不出問(wèn)題。還有很多客戶，接觸之中了解到其本身是沒(méi)問(wèn)題，但往往是擔(dān)保公司出現(xiàn)問(wèn)題拖累他們。一般上規(guī)模的企業(yè)基本身處兩三個(gè)擔(dān)保圈，涉及幾十個(gè)企業(yè)，不好保證鏈條上一家企業(yè)都不出現(xiàn)問(wèn)題，這也不是某家銀行能掌控到的。”他說(shuō)。
平安銀行內(nèi)部的一位人士認(rèn)同鄭曉峰的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，2008年的金融危機(jī)主要是對(duì)外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)生影響，這次不但外貿(mào)出現(xiàn)困難，內(nèi)貿(mào)也出現(xiàn)了問(wèn)題，這樣給有效融資需求帶來(lái)了影響。“上個(gè)月，我們給一家客戶授信5000萬(wàn)，但他只貸了1000萬(wàn)后就不再貸了，理由是沒(méi)什么好項(xiàng)目可投資，錢(qián)用不了那么多。”他告訴記者。
救企業(yè)就是救自己
“現(xiàn)在不是銀行沒(méi)錢(qián)，而是有錢(qián)放不出去。”鄭曉峰表示，當(dāng)前的中小企業(yè)貸款基本上是需要抵押擔(dān)保才能貸到款，但是當(dāng)前的溫州信用體系還在恢復(fù)當(dāng)中，中小企業(yè)一時(shí)也難以找到更多的人給他們做擔(dān)保。
平安銀行的一位管理人員說(shuō)：“其實(shí)溫州有40萬(wàn)家民營(yíng)企業(yè)，真正能夠貸到款的只占不到10%。這個(gè)未開(kāi)發(fā)的基數(shù)還是很吸引人。”
一位從事金融業(yè)二十多年的業(yè)內(nèi)人士表示，溫州當(dāng)前正進(jìn)行金改，兩多兩難(民間資金多、投資難；中小企業(yè)多、融資難)問(wèn)題一旦解決，溫州企業(yè)將在涅槃中浴火重生，銀行業(yè)也將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，各家銀行應(yīng)該多向上級(jí)行要政策、要產(chǎn)品、要權(quán)限、要資源，一次性地促進(jìn)自身更好地發(fā)展。
該人士進(jìn)一步指出，銀行的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)沒(méi)有一家能完成，主要是投入產(chǎn)出問(wèn)題，有結(jié)構(gòu)性不合理問(wèn)題，也有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。“風(fēng)險(xiǎn)控制，像建行將信貸審批權(quán)收回去，不但影響放貸的周期，而且在總行只看文字描述表達(dá)的好壞、不掌握實(shí)際的情況下，情況只會(huì)更加糟糕。”他說(shuō)。
一位原建行信貸員在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，將信貸審批權(quán)上交，“造成業(yè)務(wù)流程變長(zhǎng)，周期拉長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)自主權(quán)變小。犧牲一定的速度，服務(wù)客戶能力削弱，客戶去找其他銀行，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)散失。”
對(duì)于溫州市的銀行來(lái)說(shuō)，眼下救企業(yè)就是等于救自己，但問(wèn)題是怎么救。
溫州銀行業(yè)賺錢(qián)的業(yè)務(wù)主要是靠存貸利差和中間業(yè)務(wù)收入，模式就是需要抵押擔(dān)保。
“小微企業(yè)沒(méi)土地、沒(méi)廠房，找其他小微企業(yè)互相擔(dān)保，實(shí)力又不夠強(qiáng)，這樣的企業(yè)占比又大，基本是貸不到錢(qián)的企業(yè)。我們民生銀行(5.87,-0.01,-0.17%)根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)組建合作社，在合作社基礎(chǔ)上自愿組建合作基金，每只基金至少需要50家以上成員構(gòu)成，不用抵押物，每家只需出10%-20%的資金，就可以修補(bǔ)某家中小微企業(yè)因民間借貸斷裂產(chǎn)生的續(xù)貸等問(wèn)題。”民生銀行溫州分行的一位副行長(zhǎng)向本報(bào)記者介紹此業(yè)務(wù)自6月份組建以來(lái)，已經(jīng)組建了26家類似的合作社，有效地解決了過(guò)去必須3戶以上還要擔(dān)負(fù)無(wú)限責(zé)任并且還要有抵押物的貸款要求。
上述平安銀行內(nèi)部人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)也透露，過(guò)去一年，他們的業(yè)績(jī)?cè)鏊贉p緩，利潤(rùn)水平持續(xù)下降，不良貸款和不良貸款率較之前都“雙升”。過(guò)去幾年高速發(fā)展時(shí)，存貸比一直保持在130%左右，不良貸款撥備金也保持在400%，“依然看好溫州，還是有信心的，溫州經(jīng)濟(jì)會(huì)慢慢恢復(fù)過(guò)來(lái)，當(dāng)前面臨的困難是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，困難是暫時(shí)的。”他說(shuō)。
