溫州銀行業(yè)一向標(biāo)榜自己的不良貸款率是全國*低，但根據(jù)溫州銀監(jiān)分局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至今年7月末，溫州銀行業(yè)整體不良率接近3%，遠高于全國水平。
“我在年初就預(yù)言2012年下半年溫州的民間借貸風(fēng)險將轉(zhuǎn)嫁，出現(xiàn)金融危機風(fēng)波，當(dāng)時沒人能聽進去。”溫州中小企業(yè)促進會會長周德文近日接受《華夏時報》記者采訪時抱怨，他在今年年初就多次提到這種風(fēng)險，卻沒人去搭理他的“烏鴉嘴”。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，2009年四萬億砸下后，溫州銀行過度授信，大量企業(yè)流動性資金流向房地產(chǎn)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)空心化。2011年銀根收緊，資金鏈斷裂，繼而將風(fēng)險傳遞至銀行機構(gòu)。由于杠桿作用，產(chǎn)業(yè)空心化在溫州先爆發(fā)，接下來可能會蔓延至上海、江蘇等地。
不良率連升12個月
2011年6月末，溫州銀行業(yè)不良貸款率僅為0.37%。去年8月溫州市銀監(jiān)分局一位負責(zé)人接受本報記者采訪時還“沾沾自喜”，表示這一數(shù)字“比年初下降0.07個百分點，不良貸款率再創(chuàng)新低”。
然而，到了今年6月，這一數(shù)字已經(jīng)變成了2.69%。“一年時間，從0.32%到2.69%，從金融*好的地級市幾乎一夜間變成*差的地級市，說明溫州的銀行業(yè)出問題了。”一位在溫州從事銀行工作的人士接受本報記者采訪時如是感慨。
溫州市金融辦主任張震宇日前接受記者采訪時表示，今年6月份之前的數(shù)據(jù)顯示，溫州金融機構(gòu)不良貸款率雖然還存在一個爬坡的過程，但基本已經(jīng)到頂。但中國人民銀行溫州市中心支行有關(guān)人士預(yù)測，溫州市銀行業(yè)平均不良率將繼續(xù)上升，估計高點會在今年10月前后達到4%左右，并在此后維持高位運行。
2012年以來，溫州區(qū)域內(nèi)的銀行顯得更為惜貸，部分銀行甚至上收信貸審批權(quán)限至省級分行。因業(yè)務(wù)量萎縮，個別銀行甚至撤并網(wǎng)點、收縮戰(zhàn)線。
隨著不良貸款率持續(xù)上升，溫州市政府專門發(fā)布《印發(fā)溫州市銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款專項處置工作方案的通知》，成立溫州市銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款專項處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與市企業(yè)服務(wù)百日克難行動辦公室、市企業(yè)風(fēng)險應(yīng)急處置辦合署辦公。
8月16日，在平安銀行召開的2012年中期業(yè)績報告會上，平安銀行行長理查德重點指出，上半年銀行不良貸款率較年初上升0.2個百分點，其中銀行不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)。從區(qū)域來看，新增不良貸款主要集中在溫州。浦發(fā)銀行此前也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區(qū)，其他地區(qū)的貸款質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。針對溫州和杭州地區(qū)2012年上半年增加的信用風(fēng)險，公司在計提貸款準(zhǔn)備金時已經(jīng)予以考慮。
不良貸款持續(xù)反彈，資產(chǎn)保全和不良資產(chǎn)清收成了各行的首要工作。6月初，溫州招行就下發(fā)了《關(guān)于加強不良資產(chǎn)清收考核與管理的通知》，規(guī)定“誰發(fā)放、誰清收，誰負責(zé)、誰考核，一戶一方案”，從2012年6月開始至2013年5月31日為“資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)年”，把催收不良貸款作為全行工作的重中之重來抓。
有效需求不足
“盡管宏觀經(jīng)濟基調(diào)是穩(wěn)增長，央行連續(xù)兩次降息釋放貨幣放松預(yù)期，地方投融資重新活躍。但由于實體經(jīng)濟不振，更多的企業(yè)投資欲望不強。今年上半年，不少銀行出現(xiàn)了罕見的放貸款難。”周德文說。
記者在溫州采訪期間，溫州市經(jīng)信委一內(nèi)部人士坦言：“現(xiàn)在所有的企業(yè)數(shù)據(jù)拿出來都是*難看的時候，沒什么好說的，這段時間不會接受任何媒體采訪。”
今年6月，溫州市金融辦一份名為《關(guān)于溫州社會融資情況的調(diào)查報告》(下稱《調(diào)查報告》)顯示，當(dāng)?shù)?1%的民營企業(yè)認為資金緊張，平均資金缺口為22%，中小企業(yè)資金鏈仍遭受嚴(yán)峻考驗。
7月底，浙江省人大財政經(jīng)濟委員會一份調(diào)研報告顯示，溫州企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象增多，全市3998家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，60.43%的企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。
在記者1周內(nèi)臨時取樣調(diào)查走訪的8家實業(yè)企業(yè)中，其中4家企業(yè)主表示無論多苦都要堅持做下去；3家老牌實業(yè)公司企業(yè)主，傾向思考下一步“關(guān)、停、轉(zhuǎn)”；1家稍顯年輕的企業(yè)主之前做過一些投機性項目，他傾向于馬上暫停所有業(yè)務(wù)，“沒心思做投資，這樣的環(huán)境能做什么，有好項目也做不好。”
一邊是民營企業(yè)缺錢貸不到，一邊是銀行錢多放不出去，到底是何原因？
“企業(yè)見形勢不好，不搞生產(chǎn)了，停止生產(chǎn)、經(jīng)營，整個融資需求減弱。”銀監(jiān)分會溫州分局樂清辦事處主任鄭曉峰坦言當(dāng)前形勢，企業(yè)難，銀行業(yè)也苦。“老客戶續(xù)貸困難，難保他們不出問題。還有很多客戶，接觸之中了解到其本身是沒問題，但往往是擔(dān)保公司出現(xiàn)問題拖累他們。一般上規(guī)模的企業(yè)基本身處兩三個擔(dān)保圈，涉及幾十個企業(yè)，不好保證鏈條上一家企業(yè)都不出現(xiàn)問題，這也不是某家銀行能掌控到的。”他說。
平安銀行內(nèi)部的一位人士認同鄭曉峰的觀點。他認為，2008年的金融危機主要是對外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)生影響，這次不但外貿(mào)出現(xiàn)困難，內(nèi)貿(mào)也出現(xiàn)了問題，這樣給有效融資需求帶來了影響。“上個月，我們給一家客戶授信5000萬，但他只貸了1000萬后就不再貸了，理由是沒什么好項目可投資，錢用不了那么多。”他告訴記者。
救企業(yè)就是救自己
“現(xiàn)在不是銀行沒錢，而是有錢放不出去。”鄭曉峰表示，當(dāng)前的中小企業(yè)貸款基本上是需要抵押擔(dān)保才能貸到款，但是當(dāng)前的溫州信用體系還在恢復(fù)當(dāng)中，中小企業(yè)一時也難以找到更多的人給他們做擔(dān)保。
平安銀行的一位管理人員說：“其實溫州有40萬家民營企業(yè)，真正能夠貸到款的只占不到10%。這個未開發(fā)的基數(shù)還是很吸引人。”
一位從事金融業(yè)二十多年的業(yè)內(nèi)人士表示，溫州當(dāng)前正進行金改，兩多兩難(民間資金多、投資難；中小企業(yè)多、融資難)問題一旦解決，溫州企業(yè)將在涅槃中浴火重生，銀行業(yè)也將迎來發(fā)展良機，各家銀行應(yīng)該多向上級行要政策、要產(chǎn)品、要權(quán)限、要資源，一次性地促進自身更好地發(fā)展。
該人士進一步指出，銀行的經(jīng)營指標(biāo)沒有一家能完成，主要是投入產(chǎn)出問題，有結(jié)構(gòu)性不合理問題，也有系統(tǒng)性風(fēng)險問題。“風(fēng)險控制，像建行將信貸審批權(quán)收回去，不但影響放貸的周期，而且在總行只看文字描述表達的好壞、不掌握實際的情況下，情況只會更加糟糕。”他說。
一位原建行信貸員在接受《華夏時報》記者采訪時表示，將信貸審批權(quán)上交，“造成業(yè)務(wù)流程變長，周期拉長；經(jīng)營自主權(quán)變小。犧牲一定的速度，服務(wù)客戶能力削弱，客戶去找其他銀行，競爭優(yōu)勢散失。”
對于溫州市的銀行來說，眼下救企業(yè)就是等于救自己，但問題是怎么救。
溫州銀行業(yè)賺錢的業(yè)務(wù)主要是靠存貸利差和中間業(yè)務(wù)收入，模式就是需要抵押擔(dān)保。
“小微企業(yè)沒土地、沒廠房，找其他小微企業(yè)互相擔(dān)保，實力又不夠強，這樣的企業(yè)占比又大，基本是貸不到錢的企業(yè)。我們民生銀行(5.87,-0.01,-0.17%)根據(jù)實際情況，設(shè)計組建合作社，在合作社基礎(chǔ)上自愿組建合作基金，每只基金至少需要50家以上成員構(gòu)成，不用抵押物，每家只需出10%-20%的資金，就可以修補某家中小微企業(yè)因民間借貸斷裂產(chǎn)生的續(xù)貸等問題。”民生銀行溫州分行的一位副行長向本報記者介紹此業(yè)務(wù)自6月份組建以來，已經(jīng)組建了26家類似的合作社，有效地解決了過去必須3戶以上還要擔(dān)負無限責(zé)任并且還要有抵押物的貸款要求。
上述平安銀行內(nèi)部人士在接受本報記者采訪時也透露，過去一年，他們的業(yè)績增速減緩，利潤水平持續(xù)下降，不良貸款和不良貸款率較之前都“雙升”。過去幾年高速發(fā)展時，存貸比一直保持在130%左右，不良貸款撥備金也保持在400%，“依然看好溫州，還是有信心的，溫州經(jīng)濟會慢慢恢復(fù)過來，當(dāng)前面臨的困難是系統(tǒng)性風(fēng)險，困難是暫時的。”他說。
